Cómo descargar tus facturas a una hoja de cálculo
Descargar tus facturas a una hoja de cálculo con la información detallada puede serte de mucha ayuda.
Y, CuentasOK, al ser una herramienta financiera en la nube que se conecta con el SAT para sincronizar y validar todas tus CFDIs emitidas y recibidas, te permite no sólo almacenar y consultar tus facturas, sino también realizar otras acciones con ellas como descargar tus facturas a una hoja de cálculo con todo el detalle de tus facturas o los archivos XML y PDF por separado.
¿Por qué descargar tus facturas a una hoja de cálculo?
Esta opción puede resultar muy útil para una diversidad de objetivos que van desde identificar y calcular tus deducciones por tipo para tu declaración anual, hasta llevar un control detallado de todas tus transacciones con clientes y proveedores.
Si bien CuentasOK te ofrece la posibilidad de buscar, visualizar, organizar tus facturas directamente desde la plataforma, y te muestra un dashboard con diferentes gráficos que te permiten identificar las facturas por pagar y por cobrar, así como tus principales clientes y proveedores para identificar qué gastos se pueden optimizar, te pone en control de tus CFDIs y te ofrece la opción de descargar una hoja de cálculo para que puedas manipular los datos según tus necesidades.
Hacer esto es muy sencillo, sólo tienes que acceder a Documentos, ya sea en la sección de Emisión o Recepción, hacer una búsqueda o filtrado de tus documentos, por ejemplo para un periodo de fechas específico, por tipo de documento, por RFC o simplemente descargarlos todos haciendo clic en el botón de “Exportar”.
Esto iniciará la descarga de un archivo CSV (Valores Separados por Comas por sus siglas en inglés) que podrás abrir en tu programa de hojas de cálculo preferido (ya sea en la computadora o en la nube) para poder manipular y organizar los datos para un sinfín de objetivos.
¿Qué datos puedes recuperar en el archivo de la hoja de cálculo?
Los datos que puedes recuperar al descargar tus facturas a una hoja de cálculo incluyen, pero no se limitan a:
- RFC emisor
- Razón social del emisor
- RFC receptor
- Razón social del receptor
- Subtotal
- Total
- Balance
- Pago
- UUID
- Fecha de emisión
- Fecha de pago
- Tipo
- Método de pago
- Retención de IVA
- Retención de ISR
- Retención de IEPS
- IVA trasladado
- IEPS trasladado
- Concepto
- Complementos de pago
Como ya podrás imaginarte, tener estos datos en una hoja de cálculo te permite hacer innumerables cosas, desde utilizar fórmulas para hacer cálculos particulares y agregar etiquetas o colores según diferentes criterios, hasta generar gráficos y reportes personalizados.
Recuerda que además de sincronizarse con el SAT para que puedas descargar las facturas, CuentasOK también te permite automatizar los procesos de cobranza y pago de facturas.
Así, reiteramos nuestro compromiso de ponerte en control de tus finanzas para que puedas optimizar tus procesos de facturación, cobranza y pagos, con lo que puedes ahorrar tiempo y recursos para dedicarlos a hacer crecer tu negocio.
Conoce más de CuentasOK haciendo clic aquí, conoce nuestros planes desde $49 por usuario, agenda una demo o descubre todas las funcionalidades que tenemos para ti.